Содержимое
Фото: Олег Елков/ТАСС Пандемийный 2020 год стал для российской туристической отрасли точкой бифуркации. Бизнес, рассчитанный на выезд за границу или приток премиальных туристов из западных стран, потерпел крах. Но за три года отрасль, оказавшись в кризисе, смогла перестроиться под внутреннего потребителя и стала одной из наиболее перспективных в России. Вклад внутреннего туризма в ВВП страны составляет порядка 2,5% и в ближайшее десятилетие, согласно поручению главы государства, должен вырасти вдвое — до 5%. Для приближения этого результата потребуются инвестиции в 3,5 трлн руб. в 2025–2030 годах, оценивал Минэкономразвития. «Эксперт» разбирался, как перековывался турбизнес и что может помешать и посодействовать его развитию.
Поворотный год
Пандемийный 2020-й стал самым тяжелым, но в то же время поворотным годом для российской туристической индустрии. В этот период турбизнес столкнулся с беспрецедентным стрессом, но смог его преодолеть и уже с 2021 года начал отстраиваться в расчете на новые точки роста.
Пандемия COVID-19 и закрытие границ обрушили как международный — въездной и выездной, так и внутренний туризм. По подсчетам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2020 году выездной турпоток рухнул на 77–80% (с 12,2 млн до 2,8 млн человек), а въездной — на 93% (с 9,3 млн иностранцев до 336 тыс.).
Поток внутренних туристов в России по итогам 2020 года сократился не столь драматически. По экспертным оценкам АТОР, на 35–40% — с 68 млн поездок в 2019 году примерно до 40 млн в 2020-м. Впрочем, бóльшую часть турпотока обеспечил первый квартал до введения локдаунов.
Отрасль была близка к развалу. Чтобы избежать разорения большинства турфирм и авиакомпаний, власти ввели длительную отсрочку обязательств по турам, приобретенным до закрытия границ, субсидии на сотрудников, софинансирование чартеров и другие меры.
COVID-19 очень серьезно повлиял и на инфраструктуру отрасли: часть отелей остановили работу, заморозились стройки, и очень сильно просела загрузка гостиниц, напомнил совладелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Так, загрузка гостиниц по итогам 2020 года в одном из ключевых туристических направлений — Москве — снизилась более чем в полтора раза год к году, до 37,9%, а доходность — на 90%. Из-за заморозки строительства сдвинулись сроки ввода новых отелей, например бутик-отеля в Санкт-Петербурге у Cosmos Hotel Group, с 2022-го на 2024 год.
Но после кризиса началось перерождение отрасли. Не восстановление до прошлых позиций, а отстраивание в расчете на новую аудиторию — российского туриста, который в связи с закрытием границ переориентировался на внутренний рынок.
Внутренний туризм восстановился довольно быстро: процесс начался в 2021 году, а в 2022-м были превышены допандемийные показатели, говорит генеральный директор туроператора «Дельфин», вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. Особенно это касается пляжных направлений — Сочи, Анапы, получивших мощный приток туристов, которые не могли поехать на пляжный отдых за рубеж, отмечает он.
По некоторым регионам в 2021 году даже были зафиксированы рекордные показатели. Например, для Сочи 2021 год, согласно оценкам Cushman & Wakefield, стал более успешным, чем 2020-й, когда город показал рост по сравнению с 2019 годом по доходности на номер на 18,5% за счет увеличения средней цены.
На развитие отрасли влияют сразу несколько факторов. В частности, ограничения и высокая стоимость зарубежных поездок, а также позитивная динамика в области въездного туризма.
Статистика иллюстрирует, что баланс спроса на туристические услуги все еще смещен в сторону внутреннего рынка. В частности, показатели 2021 года по выездному туризму были на 40% ниже 2019-го. А в 2022-м относительно 2021-го, несмотря на санкции, турпоток из России за границу вырос на 10%, но все еще был далек от доковидных показателей.
Из-за закрытия воздушного пространства Европы и США и ограничений на полеты лизинговых самолетов российских авиакомпаний (55% парка) западные страны оказались практически недоступными для туристов из России
Главным источником роста внутреннего туризма были россияне, но сейчас приток иностранных гостей также постепенно набирает обороты. По данным Погранслужбы ФСБ, за первое полугодие 2024 года Россию с туристическими целями посетили 187,8 тыс. человек. Это на 130,4% больше год к году, но на 90,5% меньше, чем в 2019 году. Главная причина слабых показателей — практически полная потеря туристов из Европы. «С европейских экскурсионных направлений внутренний туризм почти не получил приток — не тот продукт», — констатирует Ромашкин.
Большинство иностранных туристов прибыло из дружественных стран. Особенно подстегнули турпоток механизмы групповых безвизовых поездок из Китая, на который, по данным АТОР, приходится половина всех интуристов, и Ирана.
«В период пандемии на фоне ограничений произошло резкое сокращение притока иностранных туристов. В 2024 году наметилась положительная динамика благодаря безвизово-групповым поездкам, электронной визе и прямым перелетам на ряде направлений. По нашим оценкам, пакетных туристов в Россию приедет в этом году около 1,2 млн человек», — говорит вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
С момента внедрения механизма в августе 2023 года в Россию по электронным визам посетили 400 тыс. иностранцев. Она действует для граждан 55 стран (Европы, Японии, Турции, Китая, КНДР, Индии, Индонезии, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Кувейта, Малайзии, Саудовской Аравии и Сингапура) на однократный въезд на срок до 60 дней, ведутся переговоры по расширению программы, например с Индией.
Спрос на въезд с начала 2024 года вырос на 58% относительно аналогичного периода в прошлом году, сообщил представитель сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
По данным сайта, в целом темпы роста поездок по внутрироссийским направлениям составляют +16% с января относительно того же периода 2023 года и продолжают набирать обороты.
Кстати, с прошлого года в стране действует образовательная программа ВЭБ.РФ и Минэкономразвития для управленческих команд городов в сфере туризма. По плану обучение должны пройти представители 200 городов. «ВЭБу эта программа позволит поддержать бизнес-проекты на уровне муниципальной экономики. Из множества этих бизнес-проектов будет складываться новая атмосфера и новое качество жизни в городе», — говорил, комментируя запуск новой программы, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
С августа 2023 года Россию посетили 400 тыс. иностранцев. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Какие есть проблемы
Из-за того что внутренний туризм показывает хорошую динамику, цены и на гостиницы, и на транспорт к местам отдыха растут, отмечает Горин. «Мы зафиксировали рост железнодорожных и авиационных услуг на 20–40% в 2024 году, и это выше показателей инфляции. Это говорит о нехватке предложения и высоком спросе», — поясняет он.
В надежде в том числе на снижение стоимости номеров власти ввели нулевую ставку НДС для гостиниц с 1 июля 2022 года сроком на пять лет. Но эта мера, вопреки ожиданиям, не оказала существенного влияния на общую фискальную нагрузку. Так, по данным ФНС, до 2022 года фискальная нагрузка на гостиницы составляла 9–9,5% от доходов. В 2023 году доходы отелей составили 821 млрд руб., сальдированный результат — 13 млрд руб. (1,5% от доходов), а фискальная нагрузка (налоги и отчисления в социальные фонды) — 72 млрд руб. (8,8% от доходов), подсчитали в Союзе туризма и гостеприимства.
«Налоги снижены частично — на размещение, но остальные услуги — питание, обслуживание в тренажерных залах, аренда конференц-залов и т. д. — продолжают облагаться», — указывает Ивашкевич. Фискальная нагрузка сохраняется в результате перераспределения налоговой базы по другим налогам и взносам, а 70% реального фонда оплаты труда коллективных средств размещения так и осталось в теневом обороте«, — оценивает директор Центра стратегических исследований и разработок Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян.
Проще говоря, владельцы объектов размещения нашли повод не снижать цены, несмотря на предоставленную льготу.
Большая доля нерегулируемого серого сектора остается серьезной проблемой — например, в Краснодарском крае из 11,5 тыс. объектов размещения только 3,5 тыс. — классифицированные гостиницы, которые платят в том числе туристический сбор, отмечает Горин.
Гостиницы — низкорентабельный бизнес, срок их окупаемости составляет 10–15 лет, по подсчетам Союза туризма и гостеприимства. Это сдерживает развитие нового номерного фонда, а излишняя бюрократическая нагрузка и зачастую излишнее налоговое обременение приводят к сдержанному инвестированию в отрасль, говорит вице-президент РСТ. При этом он отмечает, что развитию отрасли очень помогает программа льготного кредитования для гостиниц с номерным фондом не менее 120 номеров под 3–5% — это дает возможность долгосрочно строить больше объектов.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Дефицит инвестиций
Решить часть проблем отрасли должен обновленный нацпроект по туризму. До 2030 года он потребует около 3,56 трлн руб. инвестиций в базовом сценарии, из них 501 млрд руб. — из федерального бюджета («Эксперт» ознакомился с презентацией Минэкономразвития). Национальный проект будет состоять из пяти федеральных: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», «Пять морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны», «Кадры для туризма».
Наиболее дорогой для бюджета — «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»: он потребует в базовом сценарии 370 млрд руб. Целевой показатель для федерального проекта — создание 214 тыс. новых номеров.
Деловые объединения в туротрасли считают, что платежеспособный спрос делает оправданным строительство отелей, санаториев, глэмпингов и т. д. на 238 тыс. номеров. Это потребует как минимум 5,9 трлн руб. (по курсу 97 руб./$), по подсчетам Центра стратегических исследований и разработок Союза туризма и гостеприимства.
Однако для реализации таких масштабных проектов не хватает снижения процентной ставки по долгосрочным кредитам. Минэкономразвития выделяет деньги на строительство модульных гостиниц (в 2023–2024 годах на эти цели выделено 8 млрд руб.), однако этих средств недостаточно даже для возведения глэмпингов. «Нынешние кредиты под 20% создают неокупаемые горизонты, что сильно тормозит развитие бизнеса», — отмечает Ивашкевич.
По его словам, «Туризм.рф» как госкорпорация и ДОМ.РФ вместе со Сбербанком активно участвуют в инвестиционных проектах, но в отрасль нужно привлекать больше частных денег.
Союз туризма и гостеприимства подсчитал, что для удовлетворения спроса среднегодовой объем частных инвестиций в туристическую инфраструктуру должен составить примерно 1 трлн руб. ежегодно в течение семи лет — это не более 4% от инвестпотенциала страны. Чтобы привлечь их в отрасль, надо создать механизм консолидации коллективных инвестиций, который широко применяется за рубежом для финансирования венчурных проектов, инфраструктуры и крупных проектов в недвижимости, считает Еремян. По его словам, это сделает привлечение длинных денег дешевле по сравнению с банковским финансированием — даже при софинсировании из бюджета льготной ставки в 5%. «Развитие фондов альтернативных инвестиций даст отрасли еще в среднем 8 процентных пунктов доходности инвестиций», — говорит Еремян.
Но для консолидации инвестиций нужны партнеры, говорящие на одном языке, а таких пока крайне мало, возражает Ивашкевич. «Безусловно, иностранная модель владения, когда отели строят фонды, очень приятная и суперэффектная. Но таких фондов у нас нет», — говорит он.
Как ускорить развитие
Для стимулирования отрасли туристические деловые объединения просят снизить пять налогов: НДС, налоги на имущество и на прибыль, страховые взносы и ставку для пользователей упрощенки — многое из этого отраслевики просят не впервые. В обращении к Минэкономразвития Федерация рестораторов и отельеров, Российская гостиничная ассоциация, Союз туризма и гостеприимства и Российский союз туриндустрии указывают, что, несмотря на действующие меры поддержки гостиничной отрасли, рентабельность капитала крупных коллективных средств размещения (КСР) практически равна нулю (см. график).
В частности, объединения предлагают освободить отели от налога на прибыль и от НДС все услуги, которые оказываются в гостиницах, а не только доходы от оплаты проживания. Бизнес также просит снизить предельную ставку по налогу на имущество с 2,2% до 0,25% от кадастровой стоимости, но распространить этот налог на все виды КСР независимо от формы налогообложения — по общей или упрощенной системе (сейчас его не платят санатории на ОСН и пользователи УСН).
Кроме того, фонд оплаты труда составляет от 25% до 50% в статье расходов, поэтому турбизнес предлагает уравнять для их сотрудников ставку страховых взносов с IT-сферой (снизить с 15% до 7,6%). Снижение ставки страховых взносов поможет обелению рынка труда и позволит поднять зарплаты. Дефицит кадров существенно влияет на стоимость путешествий: из-за низких зарплат нет большого числа желающих работать в туризме, и это существенно ограничивает развитие номерного фонда, поясняет Горин.
Фактически турбизнес предлагает создать для него абсолютно тепличные условия существования, каких нет ни у одной другой отрасли. Если власти согласятся на предложенные туристическими объединениями меры, то рентабельность капитала в туризме повысится примерно на 5–6 процентных пунктов
В 2022 году в бюджеты разного уровня поступило 58,6 млрд руб. от отрасли, подсчитали в объединениях. При снижении фискальной нагрузки сборы составили бы 53,5 млрд руб., но с учетом обеления отрасли поступления возрастут и перекроют потери.
Пути развития
На ближайшие два-три года мы видим такую же динамику развития внутреннего и выездного туризма, считает Горин, но, по его словам, соотношение 20:80 (выездной к внутреннему) будет меняться по мере появления новых выездных маршрутов. Однако для существенной динамики должно произойти снятие ограничений на международное воздушное сообщение, говорит вице-президент РСТ.
При этом, по его словам, восстанавливающийся международный туризм конкурирует в том числе с внутренними направлениями. Например, Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ зачастую предлагают ценовые предложения, сравнимые или дешевле отдыха в России. Потому здоровая конкуренция позволит держать баланс цен, отмечает Горин.
Что касается внутреннего туризма, то рост на 60% за шесть лет при текущих темпах +10% в год Сергей Ромашкин считает вполне реальным. Но он призывает к более гибкому подходу к развитию внутренних направлений. Так, по его словам, каждый регион нуждается в собственной программе развития — например, в Кавминводах не хватает санаториев, в Екатеринбурге скорее их избыток, но недостаточно рекламного привлечения туристов, а Санкт-Петербург много лет страдает от «синдрома Барселоны» — перегруженности исторического центра туристами. «Нет волшебной таблетки, для каждого региона, по сути, нужно разработать свою программу развития туризма», — заключает эксперт.
ПЕРСПЕКТИВЫ
К 2030 году турпоток по России должен увеличиться в два раза — до 140 млн поездок в год, таковы целевые показатели нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на 2025–2030 годы. Сейчас, по данным опросов Romir, всего около 63–66% населения совершают хотя бы одну поездку в год.
Внутренний туристический поток в России в 2023 году стал рекордным и составил более 75 млн человек, заявлял вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По данным Российского союза туриндустрии, этот показатель в 2022 году равнялся 68,5 млн человек (в 2021 году — 62 млн человек, как и в доковидном 2019 году). По прогнозу на текущий год, число внутренних туристических поездок, включая экскурсионные, составит уже порядка 90 млн.
Достижение новых рекордов невозможно без прямой и косвенной поддержки государства. Речь идет как о выделении бюджетных средств (501,1 млрд руб. в базовом сценарии на ближайшую пятилетку) на софинансирование инвестиционных кредитов, так и о налоговых послаблениях, безвизовом режиме, административной «гильотине» и других мерах, о которых попросила отрасль.
